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报告要点板块旺季开年,“避风港”加速去年四季度以来我们持续强调,基于行业成长性及逆周期属性并存特征,电新板块有望在宏观承压的背景下成为市场资金配置的“避风港”。近期板块表现愈发亮眼,龙头公司明显跑赢市场,表明投资者对于上述判断的认同度在提升。

而从基本面角度来看,我们注意到行业开年的景气度延续强势,有望进一步催化行情。首先在方面,光伏在海外需求带动下出现明显淡季不淡,硅料价格企稳并出现小幅上涨,风机招标价格也在回升;其次电动车方面,一季度缓冲期内产销高增长确定性高,龙头企业一有望超预期。当前市场主要担心补贴退坡加速下,二季度末及三季度行业景气度回落。但从标杆车企发布的年度销量指引来看,最终行业产销或保持高增速;最后在电网方面,一揽子特高压项目陆续开工,首批设备中标结果将于近期公布,龙头企业新增订单向好。

新能源汽车:一季度产业链淡季不淡,车企积极应对补贴退坡2019q1产业链景气度维持高位,龙头标的有望因出货量高增长及盈利能力趋稳实现同比高增长。2018年龙头电池厂产品供不应求,当前较低库存水平叠加补贴退坡导致的抢装意愿将支撑产业链排产强度维持高位;且因补贴政策落地时点的不确定和春节影响,产业链价格环比降幅或较小。部分车企正通过车型(续航)升级及提价等举措对冲补贴退坡影响并给予2019年高产销目标。

风光储:光伏基本面维持强势,风电向上趋势确定受行业强势基本面支撑,本周新能源板块延续较好表现。光伏方面,近期产业链价格出现强势平稳,硅料亦出现小幅涨价。目前海外需求爆发增长趋势明显,预计后期产业链价格将长期维持强势,企业盈利改善有望持续超预期,继续看好板块投资机会。风电方面,2019年行业装机增长确定,预计全年装机增速有望达到15%-20%以上,并且产业链公司盈利能力将逐步迎来向上通道。目前板块整体预期较低,估值处于历史最低水平,建议重点关注板块投资机会。

电力设备:继续优先从业绩确定性角度选股宏观下行压力加大的背景下,标的配置上估值弹性的考量在降低,业绩确定性是第一位的,继续建议重点配置()及()。首先电网方面,政策引导下行业需求逆周期的属性在体现。而在板块内,国电南瑞依然是业绩增长持续性最强的标的;其次对泰电器,公司下游虽然也有周期性,但目前正处在管理机制理顺、产品结构升级带来的阿尔法周期的前半程。

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